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Transações

Onde: Financeiro → menu Relatórios → Transações

Quem pode usar: usuários administrativos com acesso a "Transações" (concedido em Usuários e permissões).

Para que serve​

Lista todas as tentativas de pagamento registradas no sistema, de todas as cobranças: boletos emitidos, Pix, cobranças no cartão, baixas em dinheiro e transferências. Serve para localizar um pagamento específico, conferir a situação de cada documento e chegar rápido à cobrança correspondente.

A listagem​

Colunas: Data Transação, Descrição (link que abre o detalhe da cobrança em Contas a Receber), Valor, Data Pagamento, situação, tipo, Boleto (2ª via) e Ação. Há busca, filtros por coluna e exportação para Excel.

Situações possíveis: Novo, Pendente, Pré-autorizado, Confirmado, Falhado, Estornado, Cancelado, Reembolsado, Disputa, ChargeBack, Agendado e Erro.

Tipos: Cartão de Crédito, Boleto Bancário, Pix, Dinheiro e Transferência Bancária.

Ações​

  • Importar — busca no gateway as transações e atualiza a base local; a confirmação é "Processo de importação iniciado" e o progresso aparece na própria tela. Use quando houver suspeita de pagamentos confirmados no gateway que ainda não apareceram aqui.
  • Excel / Pesquisa — exporta e busca (por aluno ou descrição).

Estorno e cancelamento — quando é possível​

O estorno e o cancelamento não são feitos nesta tela: abra a cobrança (clique na descrição) e use as ações da lista "Tentativas de pagamento" no detalhe da cobrança:

  • Pagamento confirmado → pode ser estornado: o valor volta ao responsável pelo gateway e o título reabre como pendente.
  • Boleto ou Pix pendente → pode ser cancelado: o documento deixa de ser pagável; para cobrar de novo, gere um novo documento ou envie o link de pagamento.
  • Transação já cancelada, falhada ou estornada → nada a fazer; ela permanece no histórico.

:::info Regra do sistema

  • Toda ação de estorno/cancelamento exige confirmação com a sua senha.
  • O cancelamento com efeito real no gateway está disponível nos gateways Asaas e Zoop. Quando o gateway recusa, o sistema avisa: "O gateway não confirmou o cancelamento do (documento) já emitido (…)" — o documento pode continuar pagável no banco; acompanhe.
  • A situação de uma transação de gateway pode ser sincronizada a qualquer momento pela ação Consultar situação no gateway, no detalhe da cobrança.

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Problemas comuns​

  • Um pagamento aparece no extrato do gateway mas não aqui — use Importar nesta tela, ou Consultar situação no gateway na transação específica, dentro da cobrança.
  • "Este tipo de transação não é compatível com a função selecionada." — a sincronização com o gateway só vale para Pix, cartão e boleto; baixas em dinheiro e transferência são registros internos.
  • "Transação ID (…) não localizada no Gateway (…)" — o documento não existe (mais) no gateway; verifique se a cobrança foi recriada ou o gateway foi trocado.